2022年头号风口：中国“东数西算”市场洞察
❑ 导 读
据权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，产业拉动效应达八倍。
来源 | 数据观（转载请注明来源）
2022年2月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。
2022年3月，提请十三届全国人大五次会议审查的计划报告提出，实施“东数西算”工程。数字时代正在召唤一张高效率的“算力网”。“东数西算”是把东部密集的算力需求有序引导到西部，使数据要素跨域流动。打通“数”动脉，织就全国算力一张网，既缓解了东部能源紧张的问题，又给西部开辟一条发展新路。
一、“东数西算”工程
1.“东数西算”的三个阶段
2.“东数西算”的背景及意义
3.“东数西算”的思路及布局
4.“东数西算”的八大算力枢纽
5.“东数西算”的下一步计划
二、“东数西算”核心产业链一览
1.五大产业赛道分析
2.九大细分领域分析
3.短、中、长期重点关注方向分析
三、数据中心产业链一览
1.上游分析
2.中游分析
3.下游分析
四、国家九大超算中心一览
1.国家超级计算深圳中心
2.国家超级计算天津中心
3.国家超级计算长沙中心
4.国家超级计算广州中心
5.国家超级计算济南中心
6.国家超级计算无锡中心
7.国家超级计算郑州中心
8.国家超级计算昆山中心
9.国家超级计算成都中心
五、“东数西算”科技公司布局一览
1.腾讯
2.阿里
3.华为
4.字节跳动
5.快手
6.三大运营商抢滩布局
六、42只“东数西算”概念股一览
七、“东数西算”的挑战与展望
一、“东数西算”工程
“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据的处理能力。“东数西算”是通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。
.“东数西算”的三个阶段
第一阶段：国家发改委、工信部等明确“新基建”范围，数据中心作为“新基建”之一，被赋予支撑产业升级和全社会数字化转型的重要地位。
2020年3月，国家发改委、工信部印发《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程（宽带网络和5G领域）的通知》 ，明确提出加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。
同年4月，国家首次对新基建的具体含义进行了阐述，提出建设以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等，吸引地方积极布局计算产业，这也是“算力基础设施”这一概念在国家层面的首次提出。
第二阶段：国家发改委等四部委首次提出“国家枢纽节点 + 省级节点 + 边缘节点”的“东数西算”架构。
围绕国家重大区域发展策略，建设“4+4”全国一体化算力网络国家枢纽节点，即在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏建设全国算力网络国家枢纽节点，这也标志着“算力网络”被正式纳入国家新型基础设施发展建设体系。
第三阶段：工信部发布“行动计划”，正式启动“东数西算”工程。
2021 年7 月，为贯彻落实国家战略部署，统筹引导新型数据中心建设，打造数据中心高质量发展新格局，构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系，工信部发布了《新型数据中心发展三年行动计划（2021—2023 年）》，标志着“东数西算”工程正式启动。
.“东数西算”的背景及意义
当前，新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构。算力作为数字经济的核心生产力，成为全球战略竞争的新焦点。截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。算力已成为国民经济发展的重要基础设施。加快推动算力建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。
目前，我国数据中心大多分布在东部地区，由于土地、能源等资源日趋紧张，在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕，特别是可再生能源丰富，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。为此，要充分发挥我国体制机制优势，从全国角度一体化布局，优化资源配置，提升资源使用效率。
实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，具有多方面意义：
一是有利于提升国家整体算力水平。通过全国一体化的数据中心布局建设，扩大算力设施规模，提高算力使用效率，实现全国算力规模化集约化发展。
二是有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数据中心能源使用效率。
三是有利于扩大有效投资。数据中心产业链条长、投资规模大，带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。
四是有利于推动区域协调发展。通过算力设施由东向西布局，将带动相关产业有效转移，促进东西部数据流通、价值传递，延展东部发展空间，推进西部大开发形成新格局。
.“东数西算”的思路及布局
（一）推动全国数据中心适度集聚、集约发展。
通过在全国布局8个算力枢纽，引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，形成数据中心集群。发挥规模化、集约化效应，加大政策支持力度，提升整体算力规模和效率，带动数据中心相关上下游产业发展。在算力枢纽之间，打通数据高速传输网络，强化云网融合、多云协同，促进东西部算力高效互补和协同联动，加快实现全国数据中心的合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通。
（二）促进数据中心由东向西梯次布局、统筹发展。
一方面，加快推动数据中心向西大规模布局，特别对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，可率先向西转移，由西部数据中心承接。另一方面，受限于网络长距离传输造成的时延，以及相关配套设施等因素影响，西部数据中心并不能满足所有算力需求。一些对网络要求较高的业务，比如，工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等，可在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽布局，枢纽内部要重点推动数据中心从一线城市向周边转移，确保算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续。
（三）实现“东数西算”循序渐进、快速迭代。
为坚决避免数据中心盲目发展，在当前起步阶段，8个算力枢纽内规划设立了10个数据中心集群，划定了物理边界，并明确了绿色节能、上架率等发展目标。比如，集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上，可再生能源使用率要有显著提升。通过多方指标约束，促进集群高标准、严要求，最小化起步。对集群发展情况将进行动态监测，科学评估集群算力的发展水平和饱和程度。结合发展情况，今后还将不断优化完善布局，适时扩大集群边界或增加集群，论证新设算力枢纽，实现算力统筹有序、健康发展。
.“东数西算”的八大算力枢纽
根据批复文件，“东数西算”工程在全国布局了8个国家算力枢纽节点。这8个节点分为两大类，其定位不同，发挥的作用也不尽相同。具体而言：
贵州、内蒙古、甘肃、宁夏属于第一类，这4个节点分布在西部地区，可再生能源丰富、气候适宜、数据中心绿色发展潜力较大，其定位是不断提升算力服务品质和利用效率，充分发挥其资源优势，夯实网络等基础保障，积极承接全国范围的后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求；
粤港澳大湾区、成渝地区、长三角地区、京津冀地区属于第二类，这4个节点与我国重要城市群重合，其特点是用户规模较大、应用需求强烈，要服务于重大区域发展战略实施需要，其定位是进一步统筹好城市内部和周边区域的数据中心布局，实现大规模算力部署与土地、用能、水、电等资源的协调可持续，优化数据中心供给结构，扩展算力增长空间。
这8个节点各有侧重又互为补充，在此基础上又布局了10个国家数据中心集群，以此作为支撑，推动算力资源有序向西转移，从而有助于东西部算力供需失衡问题的加快解决，实现全国算力规模化集约化发展。
.“东数西算”的下一步计划
进一步加大统筹力度，发挥政策叠加效应，一体化推进算力优化布局和体制机制改革创新，加快提升8大算力枢纽的影响力和集聚力，牵引带动全国算力一体化协同发展。
一是加强网络设施联通。加快打通东西部间数据直连通道，打造一批“东数西算”示范线路。优化通信网络结构，提升国家数据中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量。
二是强化能源布局联动。加强数据中心和电力网一体化设计，推动可再生能源发电企业向数据中心供电。支持数据中心集群配套可再生能源电站。对落实“东数西算”成效突出的数据中心项目优先考虑能耗指标支持。
三是支持技术创新融合。鼓励数据中心节能降碳、可再生能源供电、异构算力融合、云网融合、多云调度、数据安全流通等技术创新和模式创新，加强对关键技术产品的研发支持和规模化应用。
四是推进产业壮大生态。支持完善数据中心产业生态体系，加强数据中心上游设备制造业和下游数据要素流通、数据创新型应用和新型消费产业等集聚落地。支持西部算力枢纽围绕数据中心就地发展数据加工、数据清洗、数据内容服务等偏劳动密集型产业。
二、“东数西算”核心产业链一览
“东数西算”是继“南水北调”“西气东输”“西电东送”后，又一项国家级大工程。据业内专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，对相关产业拉动作用会达到1：8。
.五大产业赛道分析
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